Do 15 października 2018 r. trwa rekrutacja na studia podyplomowe Bankowość i doradztwo finansowe (IV edycja) prowadzone przez Katedrę Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Celem Studium jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z 2 obszarów tematycznych – Bankowości i Doradztwa finansowego. Program studiów we wskazanych obszarach spełnia europejskie standardy określone przez Związek Banków Polskich na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E w przypadku modułu Bankowość oraz Europejską Federację Doradców Finansowych EFFP Europa (European Federation of Financial Professionals) w Bad Homburg (Niemcy) za pośrednictwem Europejskiej Akademii Planowania Finansowego (EAFP) na certyfikat Europejskiego Asystenta Finansowego (EFG®, European Financial Guide) w przypadku modułu Doradztwo finansowe.

Treści programowe modułu Bankowość koncentrują się na takich obszarach tematycznych jak: Struktura gospodarcza i finansowa Unii Europejskiej, Polityka monetarna w UE, System finansowy w UE i Unia Bankowa, Dopasowanie produktów i usług do potrzeb klientów, Produkty i usługi, Klienci detaliczni, Klienci zamożni, Klienci MSP, Klienci korporacyjni, Etyka, Ryzyko kredytowe, Ryzyko płynności, Ryzyko rynkowe, Ryzyko operacyjne i inne ryzyka, Audyt wewnętrzny, compliance i system kontroli, Analiza rentowności. Treści programowe modułu Doradztwo finansowe dotyczą planowania finansów osobistych i wspomagania zarządzania finansami przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz otoczenia prawno-ekonomicznego tych procesów.

Ukończenie Studium dla osób zainteresowanych po wniesieniu opłaty egzaminacyjnej* będzie dawało prawo do przystąpienia do egzaminów na 2 certyfikaty – Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E oraz Europejski Asystent Finansowy (EFG®, European Financial Guide). W związku posiadaniem przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu statusu centrum egzaminacyjnego na każdy z certyfikatów na podstawie umów z ZBP i EAFP, egzaminy na certyfikaty EFCB 3E i EFG® po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów będą przeprowadzone w Poznaniu.

Adresaci studiów

Studia mają charakter uniwersalny i słuchaczami mogą być osoby legitymujące się wyższym wykształceniem licencjackim lub magisterskim pracujące w bankach i niebankowych instytucjach finansowych, prowadzących własną działalność gospodarczą w obszarze doradztwa i pośrednictwa finansowego, a także chcące podjąć pracę w obszarze doradztwa i pośrednictwa finansowego. Świadectwo ukończenia studiów umożliwia, zgodnie z przepisami prawnymi przekwalifikowanie zawodowe. Możliwość uczestnictwa w studiach już po studiach licencjackich dzięki systemowi zajęć w wybrane weekendy pozwala na ich łączenie ze studiami II stopnia, a po ukończeniu studiów możliwe jest posiadanie 2 certyfikatów potwierdzających wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarze bankowości i doradztwa finansowego, co będzie stanowiło niewątpliwy atut absolwenta na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy. Studia mają charakter uniwersalny i słuchaczami mogą być osoby legitymujące się wyższym wykształceniem licencjackim lub magisterskim pracujące w bankach i niebankowych instytucjach finansowych, prowadzących własną działalność gospodarczą w obszarze doradztwa i pośrednictwa finansowego, a także chcące podjąć pracę w obszarze doradztwa i pośrednictwa finansowego. Świadectwo ukończenia studiów umożliwia, zgodnie z przepisami prawnymi przekwalifikowanie zawodowe.

Możliwość uczestnictwa w studiach już po studiach licencjackich dzięki systemowi zajęć w wybrane weekendy pozwala na ich łączenie ze studiami II stopnia, a po ukończeniu studiów możliwe jest posiadanie 2 certyfikatów potwierdzających wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarze bankowości i doradztwa finansowego, co będzie stanowiło niewątpliwy atut absolwenta na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy.

Program studiów

Moduł Bankowość zgodny z najnowszymi wymogami Związku Banków Polskich na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E przygotowujący do egzaminu na ten certyfikat

  1. Struktura gospodarcza i finansowa Unii Europejskiej
  2. Polityka monetarna w UE
  3. System finansowy w UE i Unia Bankowa
  4. Dopasowanie produktów i usług do potrzeb klientów
  5. Produkty i usługi
  6. Klienci detaliczni
  7. Klienci zamożni
  8. Klienci MSP
  9. Klienci korporacyjni
  10. Etyka
  11. Ryzyko kredytowe
  12. Ryzyko płynności
  13. Ryzyko rynkowe
  14. Ryzyko operacyjne i inne ryzyka
  15. Audyt wewnętrzny, compliance i system kontroli
  16. Analiza rentowności

Moduł Doradztwo finansowe zgodny z wymogami Europejskiej Akademii Planowania Finansowego EFPA Polska przygotowujący do egzaminu na certyfikat Europejskiego Asystenta Finansowego EFG®

  1. Podstawy planowania finansowego
  2. Podstawy makroekonomii. Polityka gospodarcza Polityka finansowa
  3. Obszary niepewności w gospodarstwie domowym oraz MŚP
  4. Produkty ubezpieczeniowe dla gospodarstw domowych oraz MŚP
  5. Rynek ubezpieczeń zdrowotnych
  6. Regulacje prawne rynku finansowego i elementy prawa cywilnego
  7. Przepisy prawa podatkowego – wybrane zagadnienia w aspekcie optymalizacji podatkowej
  8. Uwarunkowania procesu inwestowania
  9. Lokowanie kapitału na giełdzie i poza giełdą
  10. Inwestowanie w nieruchomości i ich finansowanie
  11. Analiza finansowa gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych
  12. Bilans i analiza bilansu w gospodarstwie domowym
  13. Rola systemu emerytalnego w planowaniu finansów osobistych
  14. Kalkulator finansowy jako narzędzie pracy doradcy finansowego
  15. System software'owy wykorzystywane w pracy doradcy finansowego
  16. Kompetencje psychologiczne doradcy finansowego w obsłudze klienta
  17. Elementy etyki
  18. Doradztwo sukcesyjne

Kontakt / dodatkowe informacje

Więcej informacji o studiach podyplomowych można uzyskać na stonie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu TUTAJ

  • Wydarzenia branżowe

Oferty współpracy: franczyza / pośrednictwo